El doctor Parnassus tiene el valioso don de desarrollar la imaginación de otras personas. Ese es el secreto del éxito de su función, que lleva a cabo con la ayuda del sarcástico Percy y el versátil Anton. Sin embargo, la magia de Parnassus está a punto de volverse en su contra. El doctor lleva años apostando con el diablo, Mr. Nick y ha llegado a jugarse la posesión de su hija Valentina, cuando cumpla 16 años. Ajena a todo ello, Valentina se enamora del forastero Tony, mientras su padre busca una solución para no perderla.
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